家族信托和私人基金会是富有家族普遍采用的财产保护传承方式，从律师角度看，属于法律架构，从金融角度看，属于金融工具。名门望族洛克菲勒家族、罗斯柴尔德家族、李嘉诚家族、马云家族、比尔盖茨家族等不计其数的成功人士都是家族信托的应用者。

身份规划和移民实际上是改变自然人的司法管辖地，本属于法律业务。身份变更会导致实际控制人法域管辖和税务居民的变更，进而影响法人主体的架构。国籍身份规划和移民，已成为高净值家庭规划重中之重，在资产筹划、税务筹划、子女教育及品质生活等方面为家庭成员带来诸多便利。

家族办公室的目的，即资产投资的风险隔离和保值增值，海外资产配置本身就可以分散投资风险，目前大量国内高净值客户开始积极向海外配置资产。从战略角度将家族资产进行合理的规划与安排，包括金融分析、资产筛选、计划实现及长远投资监控等，使家族财富能够经受住数十年甚至百年金融市场的检验，分散地域风险，最大限度的在全球范围内享受经济增长的收益。

保险因具有无可替代的杠杆功能和类信托功能，实现家族资产的风险对冲，而成为家族办公室必不可少的工具。因兼具有法律架构、金融工具的双重属性，能够分散未来风险、保障家人生活、定向传承财富，已成为高净值人群和富裕家族的普遍选择。

基于资产属性和无法出境问题，有些富有家族只能选择境内的慈善信托和基金会，实现其资产的保护、传承和慈善情怀，需要专业的设计，以利用慈善信托和基金会的属性，适用于中国本土和当前法律政策。

对资产配置一定离不开国内的基金、信托、ABS、类REITs、期货、资管计划等各种金融工具，如何选择不同收益和风险的资产配置，需要专业的资管经理和资管机构实现。

海外顶尖医疗资讯与资源，严格筛选生育、保健、抗衰、疗养、防癌等领域权威专家与机构，为家族核心财富——人的健康保驾护航。

由名记、作家、知名媒体人组成的团队，为富有家族提供专业的自传、家族传记等服务，以梳理家族文化，增加家族凝聚力，实现文化的永续传承。

家族风险评估，家族董事会设立，家族接班人的筛选和培养，家族资产的隔离。

为“家族办公室”客户提供定制税务解决方案，内容包括：对于客户所提出财税问题的分析、引用的主要税收法规及出处，税务筹划的方案及建议，以及风险提示。